“圍城之內(nèi)”高空作業(yè)平臺(tái)租賃還剩多少“秘密”？

 截止2018年底，在高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)內(nèi)“吃螃蟹的人”已達(dá)到900余家。自2015年至今，高空作業(yè)平臺(tái)已高速發(fā)展了四年，由于租賃商數(shù)量的大幅增加和大租賃商的快速市場(chǎng)擴(kuò)張行為，一些區(qū)域和局部應(yīng)用領(lǐng)域價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多租賃商坦言日子越來(lái)越不好過(guò)，感到市場(chǎng)已經(jīng)擁擠不堪。面對(duì)如此擁擠的市場(chǎng)環(huán)境，

這樣一個(gè)高速發(fā)展但保有量規(guī)模仍然很小的市場(chǎng)中，能否容納更多的租賃商？

接下來(lái)的幾年中，高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)是否還會(huì)使租賃商盆滿缽盈？

高空租賃市場(chǎng)大火背后的推動(dòng)力是什么？

本文參考?xì)W、美、日等租賃市場(chǎng)成熟國(guó)家的情況與國(guó)內(nèi)租賃市場(chǎng)進(jìn)行橫向比對(duì)，分別從市場(chǎng)概況、政策法規(guī)、社會(huì)發(fā)展等方面進(jìn)行對(duì)比分析，同時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)租賃行業(yè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，旨在為呈現(xiàn)一個(gè)更詳細(xì)、更全面、深層次的國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)發(fā)展概況。

一、歐、美、日等成熟租賃市場(chǎng)概況

全球高空作業(yè)平臺(tái)保有量分布

 成熟市場(chǎng)國(guó)家高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)保有量龐大，每年都形成了穩(wěn)定的替換退役設(shè)備的更新需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，美國(guó)和歐洲市場(chǎng)上，存量設(shè)備的平均服役期限分別為4-5年和7-8年。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截止2014年底，全球高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)設(shè)備保有量已達(dá)約112萬(wàn)臺(tái)。由于經(jīng)濟(jì)總量大、人工成本高，加之生產(chǎn)安全方面法規(guī)和監(jiān)管制度完善，美國(guó)和歐洲十國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)存量分別為51和25萬(wàn)臺(tái)，兩者合計(jì)占比達(dá)到68%（歐洲十國(guó)占?xì)W洲所有國(guó)家總規(guī)模的比例約88%），截止2017年，日本市場(chǎng)中設(shè)備保有量約為15.4萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高空作業(yè)平臺(tái)保有量在2018年末為9萬(wàn)臺(tái)。 

二、城市化進(jìn)程繼續(xù)加深，高空作業(yè)平臺(tái)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，正由建筑施工向多領(lǐng)域蔓延

歐美成熟市場(chǎng)上，高空作業(yè)平臺(tái)已經(jīng)在建筑施工、復(fù)雜環(huán)境設(shè)備安裝、大型設(shè)備（船舶、飛機(jī)等）制造和檢修、超市及倉(cāng)儲(chǔ)物流等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。以美國(guó)市場(chǎng)下游應(yīng)用情況看，2009 年時(shí)高空作業(yè)平臺(tái)在建筑領(lǐng) 域帶來(lái)的租金收入占比高達(dá) 84%，后由于高空作業(yè)平臺(tái)在多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，這一比重不斷 下降，到 2013 年時(shí)，非建筑領(lǐng)域的租金收入占比已達(dá)到 35%，2014 年由于美國(guó)建筑業(yè)服 務(wù)，建筑領(lǐng)域租金占比再有小幅上升。

現(xiàn)今國(guó)內(nèi)，高空作業(yè)平臺(tái)使用領(lǐng)域已覆蓋：建筑施工、復(fù)雜環(huán)境下設(shè)備安裝、消防管道安裝、建筑外墻表面的裝飾、清晰和維護(hù)、大型設(shè)備制造和檢修、超市及倉(cāng)庫(kù)物流，多領(lǐng)域的蔓延覆蓋將為高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)提供更大的市場(chǎng)需求。

三、安全意識(shí)逐漸加深，法規(guī)更加完善，加速高空作業(yè)平臺(tái)替代腳手架

分析歐、美等成熟租賃市場(chǎng)國(guó)家，不難發(fā)現(xiàn)它們有一個(gè)共同點(diǎn)：在生產(chǎn)安全方面均具有較為完善的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及監(jiān)管制度，對(duì)危險(xiǎn)高空作業(yè)行為的約束力強(qiáng)，基本杜絕不安全的作業(yè)行為。從而使得高空作業(yè)平臺(tái)成為相關(guān)施工和作業(yè)過(guò)程中的首選。但國(guó)內(nèi)由于政策法規(guī)并未對(duì)高空作業(yè)采用機(jī)械作業(yè)進(jìn)行強(qiáng)制性規(guī)定，故高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)起步晚、規(guī)模尚小，與歐、美成熟租賃市場(chǎng)國(guó)家形成鮮明對(duì)比。

房屋市政工程中，高空墜落事故高達(dá)53.17%

高空墜落事故頻發(fā)，保障安全生產(chǎn)法律法規(guī)必將不斷健全。住建部披露的2015年房屋市政工程生產(chǎn)安全事故信息顯示，2015年共發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全事故442起、死亡554人，按照事故類型劃分，高處墜落事故為235起，占比高達(dá)53.2%。高空作業(yè)規(guī)范關(guān)乎工人生命安全，預(yù)計(jì)將來(lái)政策的嚴(yán)格是必然趨勢(shì)。2014年全國(guó)人大通過(guò)新《安全生產(chǎn)法》，對(duì)事故責(zé)任方罰款由最高500萬(wàn)元提升至2000萬(wàn)元，同時(shí)規(guī)定主要負(fù)責(zé)人終身不得擔(dān)任本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人，國(guó)內(nèi)安全生產(chǎn)保障制度也正在健全。 

四、高空作業(yè)平臺(tái)：更安全、高效率、低成本

 更安全：腳手架由人工搭建，搭建過(guò)程中結(jié)構(gòu)設(shè)臵不合理、材料磨損、局部不穩(wěn)、防護(hù)措施不健全等都極易發(fā)生倒塌悲劇，而高空作業(yè)平臺(tái)屬于大型機(jī)械設(shè)備，物品或人員安放于工作籃中，機(jī)械的調(diào)平結(jié)構(gòu)可保證其上升過(guò)程中始終保持水平，形成穩(wěn)固支撐，安全性更高。

高效率：以一個(gè)50 米長(zhǎng)、10 米高的工作面刷漆項(xiàng)目為例，如果使用剪型高空作業(yè) 平臺(tái)，2 個(gè)工人花費(fèi) 98 個(gè)小時(shí)即可完成，而使用腳手架需要 5 個(gè)工人，由于移動(dòng)不 便、中途腳手架需要結(jié)構(gòu)調(diào)整或加固等原因，更是需要花費(fèi)長(zhǎng)達(dá) 130 小時(shí)才能完成。

低成本：隨著建筑高度的升高，高空作業(yè)平臺(tái)不需新增任何成本，而腳手架則需新增人工、材料等，表現(xiàn)為成本遞增。未來(lái)建筑業(yè)的工作高度將不斷增加、工況將更加復(fù)雜、人工成本不斷上升，使用高空作業(yè)平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)性將越來(lái)越突出。

五、高度分散是設(shè)備租賃市場(chǎng)的一大特色，國(guó)內(nèi)租賃商將呈多元化

對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的集中度也做一個(gè)大膽的估算：按截止2018年末保有量9萬(wàn)臺(tái)、全國(guó)900家左右租賃商計(jì)算，平均每家約100臺(tái)。按規(guī)模排名前三的租賃公司臺(tái)量總和約占保有量的20%左右、前十租賃公司臺(tái)量總和應(yīng)在30%左右，剩余約70%的市場(chǎng)仍然由眾多小規(guī)模租賃商分割。根據(jù)2017年的調(diào)研報(bào)告也顯示，100臺(tái)規(guī)模以下租賃商占比在60%以上，占據(jù)主流。

高度分散是設(shè)備租賃市場(chǎng)的一大特色，主要是由于經(jīng)營(yíng)性設(shè)備租賃的幾個(gè)特點(diǎn)：第一，重資產(chǎn)行業(yè)。高空作業(yè)平臺(tái)租賃入行門(mén)檻低、上規(guī)模速度快，但租賃公司大多經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)欠缺，融資機(jī)構(gòu)因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)性無(wú)法提供支持；同時(shí)在需求和利潤(rùn)刺激下，又有大量租賃商進(jìn)入，最終必定會(huì)形成租賃公司數(shù)量多、規(guī)模小的市場(chǎng)格局；第二，服務(wù)行業(yè)。租賃屬于服務(wù)業(yè)，中國(guó)市場(chǎng)的東西部發(fā)展差異大、需求層次差異大造就了服務(wù)業(yè)的特點(diǎn)是就近、及時(shí)、差異大，因此必須要有足夠多的、不同類型的、不同服務(wù)特色的租賃公司滿足市場(chǎng)的需求。

六、國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)毛利、租金概況

與歐美國(guó)家橫向?qū)Ρ龋袊?guó)的高空作業(yè)平臺(tái)，甚至挖掘機(jī)等其他設(shè)備類租賃的投資回報(bào)率低、回報(bào)周期偏長(zhǎng)。

近兩年，不斷發(fā)展中的租賃公司的確在遭受運(yùn)營(yíng)成本上升和部分領(lǐng)域租金價(jià)格下降的壓力，但是過(guò)去三年的租金變化和租賃商毛利水平看，高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)仍然是一個(gè)值得投資的產(chǎn)品。要其他工程機(jī)械租賃產(chǎn)品相比較，高空作業(yè)平臺(tái)的投資價(jià)值都很高。因此，才吸引了眾多租賃商的加入。

資本的嗅覺(jué)最為敏感，哪里有高利潤(rùn)就流向哪里，至少?gòu)倪^(guò)去幾年的高空作業(yè)平臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)看，對(duì)更多想要投資的個(gè)人、公司是極具吸引力的。

無(wú)論是從需求的發(fā)展前景、租賃行業(yè)的天然屬性還是高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)的投資回報(bào)吸引看，未來(lái)這個(gè)行業(yè)的租賃商都會(huì)不斷地增加，形成一種大頭長(zhǎng)尾的市場(chǎng)格局，即少數(shù)的前幾名企業(yè)依靠資本、管理和人才優(yōu)勢(shì)占據(jù)相對(duì)高的占有率，占有率之和會(huì)是后面眾多品牌占有率總和的倍數(shù)級(jí)，后面眾多品牌數(shù)量大、規(guī)模小，但擁有各自的市場(chǎng)空間。

在資本與市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的下一個(gè)“爆款”呼之欲出。一波才動(dòng)萬(wàn)波隨，高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的引領(lǐng)下，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)其余設(shè)備租賃相信也將會(huì)隨之興起。

“代理商最終的發(fā)展一定是把租賃做起來(lái)”，不止一位代理商在接受匠客工程機(jī)械的采訪中對(duì)記者這樣表露，他們的表述或許有些不同，但其本質(zhì)的意思都聚焦于“成熟市場(chǎng)下，租賃一定占有很大的比列”